LYRIS, pure player du bâtiment industriel et logistique clé en main, accélère son développement avec un financement apporté par Entrepreneur Invest et la Caisse d’Epargne

Juil 1, 2021 | Corporate

  • Opération de 15 M€ réalisée sous la forme d’un Owner by Out (OBO)
  • Dilution limitée pour le fondateur qui reste ultra majoritaire
  • Nouvelle étape dans l’accélération du développement de LYRIS, 10 ans après sa création

 

 

LYRIS construit un premier OBO grâce au financement obligataire apporté par Entrepreneur Invest et le soutien de sa banque historique, la Caisse d’Epargne. Cette opération financière d’un montant global de 15 M€ permet à son fondateur, Rodolphe SEYNAT, de rester ultra majoritaire et d’ouvrir son capital à des managers clés, parmi lesquels Mathieu CLOCHE qui, dans ce cadre, prend la direction générale de LYRIS.

 

LYRIS, le constructeur de bâtiments industriels et logistiques disposant d’un historique exceptionnel de croissance rentable

LYRIS est le constructeur le plus dynamique du marché de l’immobilier logistique avec un chiffre d’affaires qui est passé de 5 M€ à 42 M€ entre 2015 et 2020. Soutenu par la croissance de ce segment de marché qui bénéficie d’une emprise foncière en entrepôt trois fois supérieure en e-commerce par rapport au commerce traditionnel, LYRIS a gagné des parts de marché importantes grâce à son organisation tournée vers l’efficacité et la satisfaction client ainsi que sa connaissance de l’environnement réglementaire spécifique (ICPE).

 

Son modèle économique unique lui permet d’allier croissance, rentabilité et génération de flux de trésorerie élevée.

 

La structuration d’une opération sur-mesure pour les ambitions de LYRIS et les besoins de son management

Dans ce contexte, l’offre de financement obligataire d’Entrepreneur Invest a permis de répondre aux besoins du management sur cette OBO : permettre à LYRIS de bénéficier d’un outil financier très peu dilutif pour le fondateur tout en s’appuyant sur un investisseur actif pour soutenir ses prochaines étapes de développement.

 

En effet, les objectifs de LYRIS s’intègrent à un plan de développement ambitieux, concentré prioritairement sur des opérations à forte valeur ajoutée. Ces dernières devraient ainsi permettre à LYRIS de soutenir la progression de sa rentabilité au cours des 5 prochaines années.

 

Rodolphe SEYNAT, fondateur et Président de LYRIS, a déclaré : « J’ai été séduit par l’approche différenciante d’Entrepreneur Invest, caractérisée par des outils financiers très peu dilutifs et un accompagnement actif sur-mesure. Ce financement, qui s’apparente à un véritable partenariat, constitue un formidable tremplin pour LYRIS. Nous avons en effet pour ambition d’être reconnu comme l’un des acteurs de référence sur ce marché en pleine expansion. »

 

Théophile BASSER, Investment Manager chez Entrepreneur Invest, a ajouté : « Nous avons été convaincus par le modèle d’organisation du groupe LYRIS, qui s’appuie sur une équipe de management de grande qualité ainsi que sur les nouvelles technologies pour digitaliser son activité, permettant ainsi à la société d’atteindre un haut niveau de productivité et de satisfaction client. Cela se traduit par une belle croissance et une forte rentabilité. Par ailleurs, LYRIS a su se faire une place de choix dans le milieu de l’immobilier logistique, un marché profond et particulièrement dynamique. »

Acteurs et conseils de l’opération

 

LYRIS

Equipe LYRIS : Rodolphe SEYNAT – Mathieu CLOCHE

Cédant Banquier d’Affaires / Conseil M&A : Stanislas MAMEZ | Mambo Finance

Cédant Conseil Juridique et Fiscal : Barbara LE CHAPELLIER – Stéphane BUFFA | Kairns

Conseil financement : Damien MINA| Le Comptoir Financier

 

Entrepreneur Invest

Equipe Entrepreneur Invest : Théophile BASSER – Anastasia BIZARD

Conseil Juridique Entrepreneur Invest : Stéphanie COSTES-LE BRIS | SLB Avocat – Lucie LAMARRE

Audit Juridique : Stéphanie COSTES-LE BRIS | SLB Avocat

Audit Financier : Antoine FLECHAIS – Pierre GAUCHE – Lina DJOUBRI |Squareness

 

Dette

Dette : Julien JONASSON | CEIDF – Mathieu LE-SECH | CEHDF

Conseil Juridique Dette : Alexandre TRON – Florian GUILLON – Marianne PHANKONGSY | VOLT ASSOCIES

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A propos de LYRIS   Contractant Général et Promoteur Immobilier, LYRIS est devenu au cours des 10 dernières années le spécialiste du bâtiment industriel et logistique clé en main à taille humaine en France, engagé auprès de ses clients dans l’obtention du résultat. Créé en 2011, LYRIS intervient partout en France afin de réaliser « clé en main » des opérations de construction neuve, de rénovation, de restructuration ou de mise en conformité pour tout type d’ouvrage. LYRIS est spécialisé dans les secteurs Industriel, Logistique et Tertiaire et dispose d’un panel de fournisseurs et de partenaires spécialisés et reconnus sur l’ensemble de ces secteurs. La société, qui a connu une croissance annuelle de 73 % au cours des 5 dernières années, a réalisé 42 M€ de chiffre d’affaires en 2020 et compte en 2021 une dizaine de salariés. Depuis sa création, LYRIS a réalisé 70 chantiers, soit plus de 500 000 m2 de bâtiments construits, mis en conformité ou rénovés  pour plus de 50 clients. Plus d’informations sur www.lyrisgroup.com Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
  A propos d’Entrepreneur Invest   Créée en 2000, Entrepreneur Invest est une société de gestion indépendante agréée AMF et AIFM, spécialisée dans le non coté, détenue et dirigée par ses fondateurs. Elle gère plusieurs Fonds d’Investissement pour des encours de près d’un milliard d’euros. Acteur majeur du financement en fonds propres et en obligations des PME, Entrepreneur Invest a réalisé plus de 200 opérations d’investissement dans une approche combinant l’apport de capitaux et l’accompagnement des dirigeants dans leurs choix stratégiques nécessaires au bon développement de leur entreprise. Cela se concrétise entre autres par le partage d’expérience des membres de l’équipe d’investissement, la participation de ces derniers aux réflexions stratégiques et l’accès à un large réseau de partenaires qualifiés. Plus d’information sur www.entrepreneurinvest.com Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Contacts

 

LYRIS

Candice BAUDET – cab@lyrisgroup.com – +33 (0)6 21 40 05 15

Entrepreneur Invest

Taline SARKISSIAN – taline.sarkissian@rumeurpublique.fr – +33(0)6 13 36 70 23

Alexandra TEVOEDJRE – alexandra.tevoedjre@rumeurpublique.fr – +33 (0)6 26 18 36 77

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